「美國(guó)留學(xué)生該如何報(bào)稅」美國(guó)留學(xué)生在H1B和OPT期間該如何報(bào)稅？

美國(guó)留學(xué)生該如何報(bào)稅

澳際小編知道很多同學(xué)對(duì)美國(guó)留學(xué)生H1B、OPT期間該如何報(bào)稅,美國(guó)留學(xué)生該如何報(bào)稅的相關(guān)問題有所疑問，下面小編整理了《「美國(guó)留學(xué)生該如何報(bào)稅」美國(guó)留學(xué)生在H1B和OPT期間該如何報(bào)稅？》相關(guān)內(nèi)容答疑，歡迎閱讀。如有疑問歡迎聯(lián)系我們的在線老師，進(jìn)行一對(duì)一專業(yè)答疑。祝同學(xué)們都能出國(guó)留學(xué)成功！

不管你是在校的留學(xué)生還是初入職場(chǎng)的OPT或H1B持有者，報(bào)稅都是一年一度不可少的一個(gè)環(huán)節(jié)，認(rèn)真對(duì)待報(bào)稅很有可能把過去一年被山姆大叔多收的稅退回來，收到一張數(shù)目可觀的支票哦~你是否對(duì)美國(guó)的報(bào)稅流程有所了解呢？一起來看看報(bào)稅過程中需要注意哪些事項(xiàng)吧。

千萬別以為報(bào)稅只是美國(guó)國(guó)民的事兒，在美國(guó)交著高昂學(xué)費(fèi)的外國(guó)學(xué)生們也是需要報(bào)稅的。這對(duì)留學(xué)生將來找工作，申請(qǐng)綠卡，入籍考試都有巨大的幫助。美國(guó)的稅務(wù)制度相當(dāng)復(fù)雜，而在美國(guó)的留學(xué)生的稅務(wù)問題也是因人而異，那么，美國(guó)留學(xué)生哪種情況下不需要報(bào)稅?H1B期間該如何報(bào)稅?接下來，就隨澳際留學(xué)小編來看看吧，希望對(duì)大家有所幫助：

F-1簽證留學(xué)生

到底需不需要報(bào)稅?

想必這是很多小伙伴們不太清楚的一個(gè)點(diǎn)，答案是：留學(xué)生也需要報(bào)稅。以下分為兩種情況：

1.在美國(guó)不超過五年：

沒有收入或年工資不超過$4000：需每年交一個(gè)Form8843

有taxableincome或工資在$4000以上：Form8843和Form1040NR(或1040NR-EZ)

年收入少于$5000按理說可免稅，但如果你的工資大于$4000也須填Form1040NR

2.在美國(guó)超過五年：

超過五年的外國(guó)居民將被視為ResidentAlien，此時(shí)你的報(bào)稅要求就美國(guó)公民一樣了，在全球范圍內(nèi)的收入都需要按照美國(guó)法律來交稅，大致來說需要交以下兩個(gè)表格：

Form1040：這是美國(guó)報(bào)稅最常見的一張表格，所有65歲以下單身一年全球毛收入在$10,300以上都需要交這張表。

Form8833：這個(gè)表格的作用是幫你享受$5000，也是作為在校學(xué)生的特別福利。

OPT期間報(bào)稅守則

即使是在OPT實(shí)習(xí)期，留學(xué)生所持的簽證依舊是F1，所以上面說的報(bào)稅的程序和要求都適用。但需要注意的是，因?yàn)榇蠖郞PT期間的中國(guó)留學(xué)生依舊是非居民外國(guó)人身份，所以說基本上都不需要繳納社安稅。

但如果不是在持有F1簽證五年之內(nèi)使用的OPT,無法確定是否還是非居民外國(guó)人的身份的話，則可以去美國(guó)國(guó)稅局IRS官網(wǎng)做一個(gè)實(shí)質(zhì)性存在測(cè)試（SubstantialPresenceTest）來檢測(cè)自己的身份。因?yàn)樵诿绹?guó)五年以內(nèi)的NonresidentAlien和超過五年但受雇于自己的學(xué)校的ResidentAlien都不需要繳納社安稅(FICA)，建議各位小伙伴在入職前與雇主提前說明情況，否則有可能稀里糊涂地就被扣掉工資7.65%的社安稅。

不過如果不小心被扣了社安稅也不要緊，可以向稅務(wù)局要求退還，需要提供的材料有：843表格,8316表格,W-2,I-20,I-94,F-1Visa,Passport,EmploymentAuthorizationCard,CopyofSSNCard,PayStubsfortheWholeYear.

H1B期間如何報(bào)稅?

成功拿到H1B工作簽證后，留學(xué)生的身份就不是普通的學(xué)生，報(bào)稅程序就和美國(guó)公民一模一樣了，既需要繳納社安稅，也需要填交Form1040。

W-2：這個(gè)表格是由你得雇主提供的，一般來說年初時(shí)雇主會(huì)把這個(gè)表格發(fā)給你，如果到了2月1日你仍沒有收到表格，則需主動(dòng)向雇主索要。

1040、1040NR或1040NR-EZ：正如前面提到的1040是最常見的報(bào)稅表格，1040NR是它的Non-residentalien版本，而1040NR-EZ是它的最簡(jiǎn)化版本(適用于單身、收入來源單純，僅限于工資、小費(fèi)、獎(jiǎng)學(xué)金等，且taxableincome低于10萬美元一年的人，除開這種情況以外，在美五年以上填1040，五年以下填1040NR)，這三種表格選一即可。

當(dāng)然啦，如果你還有其他來源的收入，報(bào)稅的過程會(huì)相對(duì)復(fù)雜一些，你也許會(huì)收到以下的表格：

W-2G：如果你有賭博贏錢，這筆錢也是需要繳稅的

1099：如果你有投資，比如銀行存款啦，股票啊，紅利收入啊，你則會(huì)收到這個(gè)系列的表格

1098：如果你有貸款，比如房貸和學(xué)貸，則需填寫這個(gè)表格

然而比較麻煩的，是在從OPT轉(zhuǎn)H1B的那一年。報(bào)Form1040還是報(bào)Form1040NR?

若持證超過5年則當(dāng)然報(bào)Form1040；但若未滿5年，小編則建議報(bào)Form1040NR，因?yàn)镠1B簽證是從年底10月1日生效的，所以這一年你的報(bào)稅身份依舊可以算是非居民外國(guó)人。

能不能再使用$5,000的免稅優(yōu)惠？

建議是不使用，因?yàn)殡m然此時(shí)申報(bào)仍持F1簽證，但一旦轉(zhuǎn)持H1B工作簽證，那在美國(guó)的動(dòng)機(jī)也不再是單純地接受教育，若使用Form8843或Form8833報(bào)該項(xiàng)優(yōu)惠是會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)。

報(bào)稅小貼士

報(bào)稅的過程看起來紛繁復(fù)雜，其實(shí)也沒有那么難，只要搞清楚自己所需要填哪些表格，其實(shí)自己就可以搞定啦，如果實(shí)在搞不清的話，可以去看看國(guó)外國(guó)人報(bào)稅指南(Publication519)、與美國(guó)稅收條約(Publication901)，這兩本可以快速幫助你了解報(bào)稅基本知識(shí)。

當(dāng)然，我們也建議在校的同學(xué)去參加學(xué)校組織的相關(guān)的workshop，方便更加細(xì)致地了解報(bào)稅的環(huán)節(jié)，在這里小編也為大家推薦一個(gè)網(wǎng)站：這個(gè)網(wǎng)站上只要輸入郵政編碼就可以找到離你住的地方最近的一個(gè)免費(fèi)報(bào)稅服務(wù)點(diǎn)，在那里會(huì)有專業(yè)的人員為你解答報(bào)稅的疑惑~相關(guān)的報(bào)稅軟件比如TurboTax也提供在線的服務(wù)。

在這里小編特別提醒：

每年報(bào)稅日期于1月中旬開始，4月15日截止，如果需要延長(zhǎng)報(bào)稅時(shí)間，則需要提交Form4868，可將截止日期延長(zhǎng)6個(gè)月。

常見疑問

1.忘記報(bào)稅了怎么辦?

如果你沒有報(bào)稅，但并不欠稅情況，國(guó)稅局通常會(huì)基于他們掌握的信息為你報(bào)稅并退稅給你，但是他們算出來的數(shù)字肯定是對(duì)你不利的，搞不好被山姆大叔賺了一大筆，不過在你收到國(guó)稅局寄給你的稅表時(shí)你還可以自行退稅。

但是如果你有欠稅的情況，晚報(bào)稅就會(huì)比較不妙了，你可能會(huì)被要求繳付高達(dá)25%罰款和利息。

2.現(xiàn)金收入需要報(bào)稅嗎?

比方說你有可能在中國(guó)城打打工，收取現(xiàn)金作為工資，這樣的情況則可不必繳稅。

3.留學(xué)生無工作無收入，從沒填過Form8843，會(huì)有什么影響嗎?

Form8843填了當(dāng)然是最好的，算是你身份的一個(gè)證明，當(dāng)然很多人沒有交也沒有什么后果。

Form1040下載及填寫說明：

Form1040NR下載：

Form1040NR填寫說明：

Form1040NR-EZ下載：

Form1040NR-EZ填寫說明：

W-2下載：

Form8843下載：

Form8833下載：

州稅

通常州政府報(bào)稅都會(huì)安排在聯(lián)邦政府報(bào)稅之后，每個(gè)州報(bào)稅期限和要求都各不相同，和聯(lián)邦的政策也不一樣。有時(shí)候即使聯(lián)邦政府認(rèn)定你是非居民外國(guó)人，州政府也可能視你為外籍居留者，很多留學(xué)生就是因?yàn)椴欢叨﹫?bào)了州稅，收到了州稅局的警告，這會(huì)給日后其他簽證的申請(qǐng)?jiān)斐陕闊?/P>

在這里很難一一細(xì)說各州的稅法，建議大家要多向?qū)I(yè)人士了解情況。其實(shí)除了去找靠譜的會(huì)計(jì)師事務(wù)所幫忙處理自己的稅務(wù)，同學(xué)們還可以去找學(xué)校的財(cái)務(wù)辦公室?guī)兔Α?/P>

美國(guó)個(gè)稅占其稅收收入的比重達(dá)60%，相比我國(guó)個(gè)稅占稅收收入比重則僅在6%。由此可見，美國(guó)政府對(duì)于公民納稅的重視，因此大家也務(wù)必高度重視自己的報(bào)稅工作。

綜上所述，以上講的就是關(guān)于美國(guó)留學(xué)生哪種情況下不需要報(bào)稅的相關(guān)問題介紹，希望能給各位赴美留學(xué)的學(xué)子們指點(diǎn)迷津。近年來，赴美留學(xué)一直是廣大學(xué)生最熱門的話題，同時(shí)，很多學(xué)生對(duì)于簽證的辦理、院校的選擇、就業(yè)的前景、學(xué)習(xí)的費(fèi)用等諸多問題困擾不斷，別擔(dān)心，澳際留學(xué)專家可以為你排憂解難，同時(shí)，更多關(guān)于赴美留學(xué)的相關(guān)資訊在等著你，絕對(duì)讓你“瀏覽”忘返。在此，衷心祝愿各位學(xué)子們能夠順利奔赴自己心目中理想的學(xué)校并且學(xué)業(yè)有成！

最后，澳際留學(xué)小編還要提醒大家一句，記得要給自己每年填交表格留一份復(fù)印或掃描件來作為繳稅記錄，而且千萬別犯拖延癥，萬一過了最后期限可就慘了喲。

大多數(shù)用戶曾經(jīng)通過搜索：美國(guó)留學(xué)生H1B、OPT期間該如何報(bào)稅,美國(guó)留學(xué)生該如何報(bào)稅等美國(guó)留學(xué)相關(guān)關(guān)鍵詞到達(dá)本頁(yè)面，本文“「美國(guó)留學(xué)生該如何報(bào)稅」美國(guó)留學(xué)生在H1B和OPT期間該如何報(bào)稅？”內(nèi)容來自互聯(lián)網(wǎng)不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)，如果本網(wǎng)轉(zhuǎn)載的稿件涉及您的版權(quán)請(qǐng)發(fā)郵件至liuxuxiang@aoji.cn，我們將第一時(shí)間本網(wǎng)將依照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)盡快妥善處理。